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最近疫情闹得有些严重,这个周末,身边不少小伙伴不是在做核酸,就是在做核酸的路上。
不过,最近医政医管局印发的《新冠病毒抗...
介绍: 你好,欢迎收听《简七理财故事》。文稿已放在音频下方,欢迎查阅
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一起来看看今天的内容。
最近疫情闹得有些严重,这个周末,身边不少小伙伴不是在做核酸,就是在做核酸的路上。
不过,最近医政医管局印发的《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》,文件提到我们可以自己去药店买抗原检测试剂盒,或者外卖送到家自己测。
今天我们就来聊一聊——
抗原检测是什么?
适合哪些群体?
有没有投资机会?
*风险提示:文中提及的个股仅为示例,不涉及任何投资建议和利益相关。请根据自己的需求,做出独立的投资判断。这也是我们努力做好科普的价值^^
目前,新冠病毒检测方法主要分为两种方式,一种是我们都听说过的核酸检测(基于分子层面),一种就是今天着重要讲的抗原检测(基于免疫学原理)。
专有名词有点多,别慌,张文宏医生有一个形象的比喻:
抗原就像是病毒外面穿的「衣服」,核酸就是病毒里面的基因。
也就是说,如果我们要揪出病毒,抗原是瞄一眼病毒穿的黑衣服就知道他是坏人了,核酸还得做个详细的全身扫描、背景调查,哪怕有一点问题,都得归到病毒的类别。
奥密克戎出现后,病毒传播加快。从单检、到5混1、10混1再到20混1,我们开始采用混检提高核酸筛查效率、控制成本。
刚好,抗原检测能满足「操作简单、速度快」的要求,不需要医生指导,在家就能完成。
操作步骤与核酸的过程挺相似的:先用棉签在鼻腔中转4-5圈;再将棉签放入溶剂中;最后将溶剂滴入试剂盒里等待15-20分钟就能出结果了。
这对没有核酸检测配套服务的地区,和需要及时反馈检测结果的人群来说,效率提升不少。
但抗原检测也有缺点,由于检测速度快,在准确性上不如核酸检测。
02
抗原检测这么方便,能不能替代核酸呢?
文件对这个问题作了回复:不能。
我们还会继续「推进「抗原筛查、核酸诊断」的监测模式」,抗原检测作为补充手段用于筛查,主要包含三类特定人群——
一是到基层医疗卫生机构就诊,伴有呼吸道、发热等症状且出现症状5天以内的人员;
二是隔离观察人员,包括居家隔离观察、密接和次密接、入境隔离观察、封控区和管控区内的人员;
三是有抗原自我检测需求的社区居民。
也就是说,在有条件使用核酸检测时,以核酸为主,抗原可以作为辅助的检测手段。
文件发布后的上个周末,监管部门、地方政府、企业们也在对这个新鲜事物快速响应着——
国家药监局先后发布了2批、共10款抗原试剂盒产品的注册申请;
杭州余杭的居民已经免费收到了抗原试剂盒,在家中就能完成检测了;
不少外卖平台、药房企业表示上架了试剂盒产品,售价在30元左右,现在处于「预售」阶段,20号就能发货。
那么,在政策的推进下,抗原检测板块有没有投资机会呢?
03
在这个领域的投资中,近期拿到批文的抗原检测试剂盒生产厂商是最受关注的。
其实,早在疫情开始之初,国内的试剂盒公司们就已经开始了「出海」之旅,并在去年创造了600亿的外汇收入。
随着国内市场的开放,率先获得批文的公司又迎来了一波上涨,不少小伙伴蠢蠢欲动,面对「能不能投资」的问题,我们不妨用「供求原理」来分析下——
从供给端看,决定企业盈利空间最重要的因素是「许可证」。
首先,取得哪些国家的「许可证」挺重要的。
从美国和欧洲的数据看,由于在美国拿到许可证的公司数量少,单价大约是30元/人次,欧洲批复的许可证数量多,单价可以低到6元/人次。
别看单价不高,但价差可是有足足5倍,相当于高价地区销售1只抵得上低价地区的销售5只。在有限的产能下,集中资源在高价地区销售,对于公司的营收和利润会更有帮助。
其次,是拿到「许可证」的先后顺序。
如果参与抗原试剂盒生产研发的企业数量增加,会导致企业之间产生激烈的竞争,互相打「价格战」。所以,那些能在「价格战」开打之前就享受「高价」的公司,相对来说,会获益多一些。
周末,随着药监局先后公布两批企业的上市,如果继续保持这个速度,国内参与抗原试剂盒生产研发的企业数量也会增加,「价格战」到来的速度或许比想象中更快。
再来看看需求端。
先来分析国外的情况。海外不少国家已经「躺平」,政府会采购抗原试剂盒,让当地居民待在家里检查。目前,美国、欧洲、新加坡等国都采取了这套模式。
感染人数持续上升的话,政府的「复购」意愿也还是存在的。
再来看看国内。虽然和海外动辄日增上万的病例相比,我们的数量不多,但也要防止进一步扩散的可能。
需要抗原试剂盒的买方可以分为两类,一类是政府的集中采购,一类是零售端(药店、互联网平台销售)。
文件中指明了「基层医疗卫生机构」是需要抗原试剂盒的,这部分基本来自于政府采购。
去年5月,广东省政府就以16.8元/人份的价格带量采购了一批抗原试剂盒。假如未来能够加入集采的目录中,根据有券商的测算,价格还有下降空间(可能会降到5元/人次)。
另外,需要试剂盒的,除了政府,零售端(药店、互联网销售平台)是另一大渠道。
周末,最新「亮相」的零售价是30元,考虑获批企业数量增加的影响,抗原试剂盒的企业们也大概率会下调检测服务的价格,价格低了,到手的利润也会比原来少。
总的来看,想要投资抗原试剂盒公司,不妨关注下这家公司是否具备一定的先发优势,比如拿下了高单价地区的许可证、拿下过政府订单,有一定合作基础;
如果公司专注于国内市场的话,由于政府在采购端的议价权较强,加上药监局发放批文的速度加快,带动价格下降,国内营收对于上市公司业绩的实际贡献,也未必有大家想象得那么巨大。
所以,仅仅因为抗原检测概念火热就买入这类股票,还是要谨慎。
未来的业绩得关注公司长远发展,这就需要我们跟踪、了解企业本身的质地和财务情况了。
04
看到世界上那么多国家选择「躺平」,短期内我们又出现了大量的病例,不少小伙伴难免有些慌乱。
这里也推荐大家看看张文宏医生的微博,他提到「对于病毒,消除恐惧是我们必须走出的第一步」,再结合数据,或许能平复你的心情——
首先,病毒的毒力明显降低了。
香港这轮疫情死亡的病例有「年纪大」和「带有基础病」的特点,如果免疫功能正常,且打过疫苗的(无论是何种疫苗,只要是加强过的),基本上都没事。
香港的数据显示,接种一剂或没打针的整体死亡率是 2.03%,相较打两针的 0.09%,有 23 倍的差别。
其次,重症率与死亡率并不高。
在上海近六个月收治的2266例病例中,94%打过疫苗,重症率为0.1%,危重症(需要插管)和死亡的一例也没有。
英国的数据也显示,新冠肺炎在英国的致死性已经低于流感,病死率下降了七倍,仅为 0.03%。新冠病毒现在可能甚至没有流感那么致命。
张文宏医生强调,近期继续采取社会面清零策略,将传播极快的奥密克戎疫情压制在完全可控的水平是非常重要的——
这会给「提升老年人疫苗接种率」、「口服药物」、「分级诊疗策略」等流程预留准备的时间,但「并不意味着我们会持久性地采取封城和全检测的策略」。
最后,再提醒大家一下,该做的疫苗防护还得做,可以搜索本地的疫苗接种点进行接种哦~
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